《2024 带课件教案 个人理财实务 江旅职 71讲 视频教程》

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 初识个人理财

1.1 导言：你不理财，财不理你
1.2 理财的形成和国际发展趋势
1.3 什么是个人理财
1.4 个人理财的目标和方法
1.5 理财师的全球化职业发展前景
1.6 本章小结
个人理财相关的基础知识
2.1 导言：理财规划所需的基础知识
2.2 财务基础知识
2.3 经济基础知识
2.4 金融基础知识
2.5 法律基础知识
2.6 理财师的职业道德操守
2.7 影响理财的社会环境和心理因素
2.8 本章小结
个人理财的规划流程
3.1 导言：理财规划师的工作流程概述
3.2 了解客户，建立客户关系
3.3 财务状况分析
3.4 风险特征分析
3.5 理财需求分析
3.6 制定、实施和跟进理财规划方案
3.7 本章小结
人生规划之教育规划
4.1 导言：生命周期、客户需求与理财规划
4.2 认识教育规划，分析教育需求
4.3 选择教育规划工具
4.4 制定教育规划方案
4.5 本章小结
人生规划之养老规划
5.1 导言：退休养老规划的必要性
5.2 选择养老规划产品
5.3 制定退休养老规划方案
5.4 本章小结
人生规划之财产分配和传承规划
6.1 导言：财产分配与传承的法律基础
6.2 财产分配规划
6.3 财产传承规划
6.4 制定财产分配和传承的方案
6.5 本章小结
现金规划
7.1 导言：资金流动性——现金管理的必要性
7.2 掌握现金管理的一般工具
7.3 选择现金规划的融资工具
7.4 制定现金规划方案
7.5 本章小结
消费支出规划
8.1 导言：耐用品消费信贷管理
8.2 汽车消费规划
8.3 房产消费规划
8.4 本章小结
保障规划
9.1 导言：个人或家庭面临的主要风险
9.2 保险品种的选择
9.3 制定保险规划方案
9.4 本章小结
投资规划
10.1 导言：资本市场概述
10.2 投资运作——股票投资
10.3 投资运作——债券投资
10.4 投资运作——黄金投资
10.5 投资运作——外汇投资
10.6 投资运作——金融衍生品投资
10.7 投资运作——基金投资
10.8 投资运作——信托产品投资
10.9 投资运作——银行理财产品投资
10.10 投资运作——另类资产投资
10.11 投资风险管理
10.12 本章小结
综合理财规划
11.1 制定综合理财规划方案
11.2 理财规划方案的执行
11.3 后续跟踪服务
11.4 后记：理财师工作中的一些注意事项
11.5 本章小结

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